Kredittsjekkmodulen er en tilleggstjeneste som må bestilles separat. Ved dette samspillet oppdateres kundene i Onlet med utestående saldo, gjennomsnittlig betalingsdager og varsel ved aktiv inkassosak i kunde- og ordreprosessen.
Faktura- og fakturajournalinformasjon overføres løpende til Finexa med modulen "Faktura/fakturajournal-API for tredjepartsleverandører". *Forutsetter at man har et kundeforhold hos Finexa AS.
Oppsett for Kredittsjekk finner du under "Moduler/kredittsjekk". Her registreres standard kredittgrense som igjen legges ut som standard på alle kontakter. Kredittgrense kan endres manuelt per kunde. Data oppdateres hver 3.time, tidspunktet vises samme sted som du setter standard Kredittgrense.
Innstillinger
Under Innstillinger/tilgangsmal kan det åpnes for å "overstyre inkassosperre" og "overstyre kredittgrense" for de tilgangsmaler dette er ønskelig. De brukerne som ikke har disse tilgangene, vil ikke kunne lage nye ordrer på kontakter som har "Aktiv inkassosak" eller som har "overskredet kredittgrensen".
Symbolforklaringer:
- $ Grønt symbol når det ikke er noen varslinger
- $ Orange symbol når gjennomgsnittlig betalingsdager overstiger betalingsfristen med 5 dager
$ Rødt symbol når det er en "Aktiv inkassosak" eller overskredet "Kredittgrense"
Kontaktbildet/finans
Kontaktbildet oppdateres hver 3. time med følgende informasjon:
- Utestående per kontakt
- Gjennomgsnittlig antall betalingsdager
- Aktive inkassosak
Kredittgensen kan overstyres på kundenivå
Oversiktsbildet
I oversiktsbildet vises det kun når kunden har røde dollarsymboler.
Bookingprosessen for nye ordre på kontakter med rødt symbol og aktiv inkassosak, begrenses som følger:
- "Legg til og vis ordre" i "Legg til bildet" er ikke aktiv
- "Ny ordre" og "Nytt tilbud" i kontaktbildet er ikke aktiv
- "Pluss tegnet" i det globale søket øverst i hovedbildene vises ikke
Unntak for dette er brukere med avkrysning for "Overstyre inkassosperre"