Når man skal delkreditere må man ta bort alle kryssene (som er standard på) og velge hvilke ordrelinjer man skal kreditere. Man kan trykke på toppkolonnen for å fjerne/ta på alle kryss.
Husk at det er ikke mulig å fakturere perioden man delkrediterer på nytt.
Krediteringsdatoen står til dagens dato men kan overstyres. Datoen er førende for hvilken periode inntekten/krediteringen skal føres på, ifht. eksport til regnskap og grunnlag for rapporter. Fakturadatoen på krediteringen gjenspeiler ofte fakturadatoen som ble oppført på fakturaen man krediterer. Varsling på fakturadato kan aktiveres under Innstillinger > Faktura > Varsling på fakturadato.
Betalingsmåte kan overstyres her, krediteringsdato.
Eksempel på en delkreditering:
Her skal jeg kreditere produkt 8079 Bomlift + forsikringen.
Jeg merker linjene og kan endre følgene kolonner:
- Antall: her kan jeg endre antall produkter/tjenester jeg vil kreditere
- Tidsenh.: her kan jeg skrive inn hvor mange dager jeg ønsker å kreditere
- Beløp til kreditering: her kan jeg skrive inn ønsket beløp som skal krediteres
I dette tilfelle skal jeg kreditere alle dagene så da trenger jeg ikke endre noen av kolonnne. Jeg skriver inn en merknad i merknadsfeltet og tar en forhåndsvisning:
Deretter trykker jeg på "Krediter/Krediter+Send" knappen. Jeg får da varsel på fakturadato som er en innstilling man kan sette på under Innstillinger > Standardoppsett > Faktura. Jeg velger inn siste dagen i Mars og trykker OK.
Har jeg valgt "Krediter + Send" knappen i krediteringsbildet så åpnes bildet for utskrift og utsendelse av faktura og kreditnota.
Jeg trykker på knappen "Send e-post/EHF".
E-poststatus endres til "Sender" og jeg kan nå lukke ned bildet.
Utsending av faktura/kreditnota skjer ca. hvert 10. minutt og derfor blir ikke statusen endret til "Sendt" med en gang
Etter ca. 5 minutter endrer statusen seg til "Sendt" og jeg kan trykke på linken for å få mer informasjon:
Trykk på datolinken og se hele komm.historikken på kreditnotaen
Trykker jeg "Krediter" knappen i krediteringsbildet så kan jeg sende kreditnotaen ved en senere anledning ved å merke linjen og trykke på knappen "Skriv ut/send".
Direktefakturabildet:
Fakturabildet:
Jeg merker faktura 52 som jeg nettopp delkreditere og trykker "Krediter" knappen igjen. Jeg har tidligere kreditert produkt 40690 + forsikring og kan derfor ikke velge disse linjene siden jeg har kreditert hele perioden på 30 dager. Jeg ser beløpet jeg har kreditert i kolonnen helt til høyre "Tidligere kreditert".
Ønsker man å fakturere perioden på nytt må man kreditere resten av linjene slik at det blir en helkreditering. Da får man spørsmål om man ønsker å fakturere perioden på nytt.