Du kan helkreditere både i direktefakturabildet og i det periodiske fakturabildet.
Det er kun ved helkreditering at du kan fakturere perioden på nytt.
Har du delkreditert noe av fakturaen, får du spørsmålet om å fakturere perioden på nytt igjen dersom du krediterer resten av fakturaen.
Direktefaktureringsbildet på ordren
Det periodiske faktureringsbildet
Hvordan helkreditere
Når man kommer inn i krediteringsbildet er alle ordrelinjer merket og er klar for helkreditering.
Fakturadatoen står til dagens dato men kan overstyres. Fakturadatoen er førende for hvilken periode inntekten/krediteringen skal føres på, ifht. eksport til regnskap og grunnlag for rapporter. Fakturadatoen på krediteringen gjenspeiler ofte fakturadatoen som ble oppført på fakturaen man krediterer. Varsling på fakturadato kan aktiveres under Innstillinger > Faktura > Varsling på fakturadato.
Betalingsmåte følger fakturaen men kan overstyres her.
Skriv inn ønsket merknad i merknadsfeltet.
Trykk forhåndsvis for å se hvordan kreditnotaen ser ut før kreditnotaen blir opprettet.
Trykk "Krediter" for å opprette kreditnota.
Trykk "Krediter + Send" for å opprette kreditnota og sende den til kunden med en gang.
Når man har trykket "Krediter" eller "Krediter + Send" så får du spørsmål om perioden skal faktureres på nytt.
Ja = Perioden dukker opp til fakturering igjen og du kan redigere ordren før du fakturerer på nytt.
Nei = Perioden dukker ikke opp til fakturering igjen.
Avbryt = Du blir stående i krediteringsbildet.
Når du har valgt Ja/Nei på spørsmålet om perioden skal faktureres på nytt åpnes utskrift og utsendelsesbildet hvis du har valgt "Fakturer + Send".
Du kan da skrive ut faktura hvis kunden skal motta faktura i posten eller du kan sende elektronisk på e-post eller EHF.
Velger du feil på spørsmålet om perioden skal faktureres på nytt kan du merke kreditnotaen som har blitt opprettet og trykke på "Krediter" knappen.
I dette bildet kan du huke på/av valget om "Kreditert beløp skal ikke faktureres på nytt":