Det kan legges til og endres på:
Kundekortet
Velg "+ Nytt prosjekt"
Skriv inn prosjektnummer og beskrivelse
Det opprettes et nytt kundeprosjekt.
- Samlefaktura for prosjekt velges når alle ordrene på prosjektet skal samlefaktureres i valgt leieperiode
- Pris-/rabattstruktur, se mer informasjon her.
- Et prosjekt følger som standard samme rabatt-/prismal som er satt på kunden
- Ta av krysset i boksen "samme som kunde" og trykk på knappen "Rediger prosjektrabatter" for å legge inn egne rabatter for gjeldene prosjekt
- Det er de samme mulighetene til å sette egen pris/-rabattstruktur på prosjekter som på kunder, samt mulighet for å overstyre ved å oppheve arv
- Kontaktpersoner: "+ Legg til" for å velge inn kontaktperson mot prosjektet. Valgte kontaktpersoner legges automatisk inn på ordren på valgte roller (når kun 1 er pre-definert)
Bookingprosessen
Velg prosjektet eller opprett et nytt kundeprosjekt
Tilbud/ordren
Velg prosjektet eller opprett et nytt kundeprosjekt
Når jeg endrer til et annet kundeprosjekt får jeg opp følgende spørsmål:
- OK = Prisen som står på ordrelinjene beholdes
- Ja + rekalkuler = Ordrelinjene rekalkuleres og prisen som står på valgt prosjekt gis til ordrelinjene
- Avbryt = Bildet lukkes og prosjektet som er valgt tidligere beholdes
Velger man på ordren en annen rabattmal, vil det varsles med en trekant