Tilgang til kundeportalen aktiveres inne på kontaktpersonen på kundekortet. Man må legge inn en e-post adresse for å kunne gi tilgang til portalen ved å trykke på knappen "Rettigheter":
Man kan også gi tilgang til kundeportalen i kontaktpersonoversikten ved å trykke på kundeportal ikonet på høyre side.
Grønn hukk viser hvem som har tilgang:
I dette bildet kan man gi tilgang og sette rettigheter på flere kontaktpersoner i samme prosedyre. Merk de kontaktpersonene man ønsker å oppdatere på venstre side og trykk på knappen "Rettigheter kundeportal". Kryss av for de rettighetene man ønsker å oppdatere og velg om rettighetene skal være på eller av.
På bildet under har jeg gitt alle kontaktpersoner tilgang til kundeportalen og sendt dem velkomsmail, men jeg har ikke satt på noen rettigheter slik at de kun har lesetilgang i portalen.
En kunde med rettigheten "superbruker" har alle tilganger i kundeportalen. Hun/han kan endre firmainformasjon, legge til og endre kontaktpersoner og prosjekter. Hun/han kan også avmelde produkter i kundeportalen hvis dette er aktivert under modulinnstilling (se mer informasjon i artikkel Avmelding i kundeportalen).
Når man setter kryss på "kundens superbruker" blir alle rettigheter automatisk satt på. Lukk knappen lagrer ned alle endringer man har gjort i dette bildet.
Brukere som har på rettigheten Kan opprette/redigere kontaktpersoner (inkl. rettigheter/tilgang) kan gi tilgang og endre rettigheter til andre kontaktpersoner inne i kundeportalen. Men har bruker ikke på rettigheten Kan endre firmainformasjon kan han/hun heller ikke endre denne tilgangen på andre brukere.
Opprettelse av nytt kundeprosjekt
Forutsetter at kunden har tilgang:
Kunder med tilgang til å opprette nye prosjekter gjør dette ved å trykke på + tegnet nederst på høyre side.
Legg inn prosjektnummer, beskrivelse og annet relevant informasjon og trykk lagre knappen nederst:
Ved opprettelse av nytt prosjekt i kundeportalen får selger på kundekortet en infomail: