Tilbud
Tilbud registreres på samme måte som i en Bookingprosess. Fra Ressursstyringsbildet markeres ønsket dato, deretter velges "Ny leie". I Legg til-bildet kan det velges mellom Ordre, Tilbud eller Handlekurv. Eksisterende eller ny kunde kobles til i samme bilde.
Ved opprettelse av tilbud tildeles tilbudsnummer automatisk og gyldighetsdato settes på bakgrunn av valgt innstilling under Innstillinger > Standardoppsett > Tilbud/Ordre > Tilbud gyldig i antall dager. I tilbudsbildet kan det velges mellom statusene Aktiv, Akseptert og Avslag. Fra knappen Konverter til ordre, opprettes det et eget ordrenummer og status på ordrelinjene blir automatisk satt til Bestilt. Det konventerte tilbudet får status: Akseptert.
Du kan fjerne eller legge til ordrelinjer i ordrebildet, men det opprinnelige tilbud kan du til enhver tid gå tilbake til tilbudet ved å åpne Oversikt > Tilbud hvor du kan søke og sortere etter behov. Bildet kan vise alle ordrelinjene dersom du huker av for dette. Du kan også filtrere på en rekke andre verdier og Tilbudsstatus.
Tilbudene vises på arkfane Tilbud i Kontaktbildet. Antallet på arkfanen viser hvor mange tilbud som er aktive. Aksepterte tilbud og Avslåtte tilbud vises under "Arkiv". Tilbud kan også lages fra knappen "Nytt Tilbud" i Kontaktbildet eller direkte fra kundeprosjektet.
I Dashboard vises aktiv tilbudsmasse som kan eksporteres til excel fra knappen "Rapport".
Handlekurv
Handlekurv er for noen et godt alternativ til Tilbud. Valget gjøres øverst til venstre i Legg til-bildet.
Handlekurv er en noe mer uformell metode for å estimere en muntlig pris, med eller uten lagerreservasjon. Handlekurv kan registreres med eller uten kundeinformasjon. Handlekurv kan konverteres til Ordre eller Tilbud, eller det kan opprettes Pakkseddel direkte dersom produktene skal konverteres til ordre og leveres ut gjennom Pakkseddel.
På en handlekurv uten kundeinformasjon, kan man under Innstillinger -> Standardoppsett -> Tilbud/Ordre -> Handlekurv, velge om det skal vises forsikring av leie eller ikke.
Antall produktlinjer i "Aktiv Handlekurv" vises på høyre side i oversiktsbildene. Selve leieproduktet markeres med Ordrestolpe i egen farge for Handlekurv dersom det i Handlekurven er huket av for "Reservèr på lager".
Handlekurven er Aktiv og det kan legges til flere produktlinjer fra Ressursstyringsbildet når symbolet på høyre side er blått. Ved å klikke på Handlekurv-symbolet kan Handlekurven Aktiveres og Deaktiveres. Det kan ikke legges til flere produktlinjer fra Ressursstyringsbildet når Handlekurven er Deaktivert.
Aktiv Handlekurv kan deaktiveres når man er ferdig med å jobbe med den.
Alle handlekurver vises på Oversikt > Handlekurver. Dine vises i grønt og dine kollegaers handlekurv vises i hvitt.